Во сколько обойдутся автолюбителям новые лимиты выплат по ОСАГО?

Новый лимит выплаты по ОСАГО в части причинения вреда имуществу пострадавших в ДТП может начать уже действовать в следующем году. Минфин предлагает повысить планку с нынешних 120 тысяч рублей до 400 тысяч рублей. По оценкам страховщиков, это приведет к росту тарифов на ОСАГО примерно на 30%. Минфин свои расчеты еще не провел, но считает, что роста тарифов на треть автовладельцам ждать не стоит. Портал "Прайм Страхование" на основе данных по добровольному страхованию автогражданской ответственности (ДС АГО или расширение ОСАГО) со своей стороны попробовал оценить, во сколько могут обойтись автолюбителям новые лимиты, и пришел к выводу, что оценки страховщиков имеют право на жизнь, но все-таки завышены.

 

Для начала, напомним, как работает полис добровольного страхования автогражданской ответственности. Он имеет франшизу (неоплачиваемый страховщиком убыток) в размере лимита ОСАГО. Таким образом, если ущерб от ДТП превышает лимит ОСАГО, то пострадавший получает выплату по двум страховкам, 120 тысяч рублей по ОСАГО и оставшуюся часть убытка по ДС АГО.

 

Прежде всего, отметим, что пока только 14% всех полисов ОСАГО имеют расширение, при этом граждане проявляют более высокую сознательность (уровень проникновения 15%), чем предприятия и организации (уровень проникновения только 9%). При этом год назад, лишь 9% полисов ОСАГО продавалось с расширением. Можно констатировать, что добровольное страхование автогражданской ответственности становится более популярным.

 

"Постепенно популярность ДС АГО возрастает, так как текущий лимит по ОСАГО, сохраняя номинальный размер, корректируется инфляцией, а ДС АГО имеет вполне доступный для подавляющей части населения и юридических лиц размер премии", - говорит руководитель департамента розничного страхования "Чартис" Роман Тихоненко.

 

Ситуация с популярностью ДС АГО меняется от одной компании к другой (см. Таблицу). Так, почти самая высокая доля полисов с расширением в СК "Альянс" – 45% от полисов ОСАГО. Отметим, что "Альянс" (ранее "РОСНО") еще на заре ОСАГО предложил программу расширения до 1 миллиона рублей за 1 доллар. Сначала она действовала только для мощных машин, потом распространилась на все автомобили. Сейчас полис с лимитом 3 миллиона рублей стоит 300 рублей. Средняя цена ДС АГО в "Альянсе" самая низкая среди топ-25 страховщиков по этому виду страхования и составляет 342 рубля или всего 8% от средней стоимости полиса ОСАГО в компании.

 

Отметим, что стоимость полисов ДС АГО в "Альянсе" наиболее часто приводится в качестве аргумента, что увеличение лимита ОСАГО не должно привести к значительному росту тарифов. Этот аргумент действительно можно было бы использовать, если бы не одно "но". Выплаты "Альянса" по ДС АГО превышают взносы, то есть этот вид является убыточным для компании. Так по итогам I полугодия 2012 года, уровень выплат "Альянса" по этому виду страхования составил 115%. Примерно такая же картина была и по итогам 2011 года. Кроме того, почти половина всех отказов в выплате по этому виду страхования по всему рынку пришлась на "Альянс", возможно, таким способом, страховщик пытается снизить убыточность операций.

 

Впрочем, директор по страхованию автогражданской ответственности центра управления обязательными видами автострахования СК "Альянс" Андрей Антохонов связывает высокий уровень отказов компании в выплате с высоким уровнем проникновения ДС АГО. "Такая ситуация складывается в связи с тем, что уровень мошенничества в страховании все еще очень высок, причем очень часто этим грешат простые автовладельцы, которые считают, что в том, чтобы "заработать" немного денег на страховой компании, нет ничего зазорного. В СК "Альянс" очень высок уровень проникновения расширения по ОСАГО…, поэтому количество обращений значительно больше, чем в других компаниях, в том числе обращений по случаям, которые однозначно не должны оплачиваться", - говорит он.

 

Наиболее высокий уровень продаж ДС АГО по отношению к портфелю ОСАГО – у страховой компании "Интач Страхование", которая специализируется на прямых продажах полисов автострахования, он составляет 64%, при этом средняя стоимость страховки составляет 990 рублей.

 

Тройка лидеров по ДС АГО полностью повторяет тройку лидеров по ОСАГО. Это "Росгосстрах", "Ингосстрах" и "РЕСО-Гарантия". Из этой тройки самая дешевая стоимость полиса у "Росгосстраха" – всего 612 рублей, это второй после "Альянса" самый низкий показатель стоимости страховки из топ-25. Вместе с тем, необходимо отметить, что в отличие от "Альянса", где расширение ОСАГО стоит всего лишь 8% от полиса ОСАГО, в "Росгосстрахе" этот показатель составляет 24%. Таким образом, низкая стоимость полиса ДС АГО "Росгосстраха" явно связана со структурой портфеля страховщика, в которой значительная часть продаж приходится на регионы. В регионах автопарк не такой дорогой, как в столице и крупных городах, а значит лимиты ДС АГО явно ниже московских, как и стоимость расширения.

 

В Москве, по опросу "Прайм Страхования" среди страховщиков, самым востребованными лимитами ДС АГО являются лимиты, от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а в регионах речь идет о существенно более низких лимитах.

 

Средний лимит по ДС АГО в компании "АльфаСтрахование" составляет 600 тысяч рублей. "Естественно, что в Москве более популярен лимит до 1 миллиона рублей, а в маленьких городах вовсе не пользуется спросом, либо лимит до 300 тысяч рублей", - говорит руководитель управления методологии обязательных видов "АльфаСтрахования" Денис Макаров.

 

В "РЕСО-Гарантии" самые популярные лимиты ответственности 300 тысяч и 600 тысяч рублей. По словам заместителя гендиректора компании Игоря Иванова, 78% портфеля ДС АГО составляют именно такие договоры.

 

В настоящее время средняя выплата по добровольной автогражданке составляет по полисам физических лиц около 75 тысяч рублей и в среднем по всем полисам около 73 тысяч рублей. При этом, самая высокая средняя выплата – более 231 тысячи рублей – у "Ренессанс Страхования". У лидеров рынка ОСАГО и ДС АГО "Росгосстраха" и "Ингосстраха" – в районе 110 тысяч рублей.

 

Таким образом, с учетом наиболее популярных лимитов ДС АГО и размеров средней выплаты в целом по рынку и компаниям лидерам, можно констатировать, что предлагаемый Минфином лимит по ОСАГО в 400 тысяч рублей является достаточным.

 

С учетом того, что средний лимит выплат по ДС АГО превышает 400 тысяч рублей, то для оценки возможного роста тарифов на ОСАГО при увеличения лимита выплат можно использовать стоимость расширения ОСАГО.

 

В среднем по рынку цена полиса ДС АГО составляет 902 рубля или 30% от стоимости полиса ОСАГО, для физических лиц цифры еще ниже – 721 рубль или 26% от стоимости ОСАГО. Совсем другая картина для предприятий и организаций. Для них средняя стоимость ДС АГО составляет 3252 рубля или 73% от стоимости ОСАГО. Но предприятия часто покупают более высокие лимиты, нежели, чем простые автолюбители.

 

Подводя итог, можно отметить следующее. Оценка страховщиков о примерно 30% росте тарифов на ОСАГО при увеличении лимита до 400 тысяч рублей в целом по рынку действительно имеет под собой некие основания, но важно отметить, что рост тарифов для автолюбителей, а также предприятий и организаций должен будет существенно различаться. Кроме того, ОСАГО с новым лимитом в 400 тысяч будут покупать не 14% сознательных автовладельцев, которые сейчас покупают расширение, а все 100%, и этот фактор должен будет также внести существенную роль и привести к снижению роста стоимости ОСАГО.

 

Таблица. Показатели деятельности топ-25 по ДС АГО
 

 

 

 

Наименование Премия, тыс руб Выплаты, тыс руб Уровень выплат Число закл. договоров Цена ДС АГО, руб Средняя выплата, руб Цена ДС АГО от цены ОСАГО Доля закл. полисов ДС АГО от ОСАГО
В целом по рынку 2409733 814707 34% 2672378 902 73536 30% 14%
С физлицами 1788500 674037 38% 2481348 721 75362 26% 15%
С юрлицами 621233 140670 23% 191030 3252 65888 73% 9%
Росгосстрах 904958 216968 24% 1479224 612 112360 24% 20%
Ингосстрах 483032 123245 26% 196233 2462 110932 69% 12%
РЕСО-Гарантия 362216 134530 37% 297214 1219 60572 33% 22%
Ренессанс страхование 64187 34213 53% 73208 877 231169 19% 33%
СГ МСК 57793 21029 36% 56961 1015 29660 39% 4%
АЛЬЯНС 57604 66189 115% 168594 342 32446 8% 45%
ВСК 50098 34564 69% 30121 1663 193095 52% 3%
АльфаСтрахование 48039 19380 40% 34296 1401 140435 44% 5%
Согласие 44212 20089 45% 67374 656 114142 20% 9%
Мегарусс-Д 25937 1514 6% 3806 6815 68818 254% 8%
Уралсиб 25822 11197 43% 21478 1202 105632 41% 5%
Цюрих 25186 8491 34% 27720 909 84069 27% 14%
Югория 24411 10922 45% 22055 1107 111449 32% 8%
СОГАЗ 18866 5147 27% 6487 2908 98981 70% 4%
Оранта 14068 4444 32% 9460 1487 138875 47% 14%
Россия 11660 8419 72% 17463 668 147702 21% 6%
Чартис 11505 415 4% 942 12213 46111 163% 21%
ПАРИ 11363 2333 21% 2005 5667 89731 89% 32%
МАКС 10011 25570 255% 8327 1202 186642 40% 2%
Интач Страхование 9050 3877 43% 9138 990 110771 20% 64%
Защита-Находка 8967 1320 15% 11644 770 120000 29% 19%
ВТБ страхование 8246 4453 54% 6493 1270 222650 25% 36%
Энергогарант 7831 1507 19% 5523 1418 8235 56% 3%
Компаньон 7542 1681 22% 5318 1418 50939 39% 30%
Южурал-АСКО 6369 5170 81% 5612 1134 107708 38% 5%